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2月22日,杭州和泰机电股份有限公司(下称“和泰机电”,SZ:001225)在上海证券交易所主板上市。本次上市,和泰机电的发行价为46.81元/股,发行数量为1616.68万股,募资总额约为7.57亿元。
上市首日,和泰机电的开盘价为56.17元/股,涨幅为20%,盘中最高上涨至67.41元/股。截至收盘,和泰机电的收盘价为67.41元/股,较IPO发行价上涨44.01%,总市值约为43.59亿元。
天眼查信息显示,和泰机电成立于1995年,前称包括萧山和泰机电工业有限公司、杭州和泰机电工业有限公司等。目前,该公司的注册资本为4850万元,法定代表人为徐青,股东包括和泰控股、徐青、徐英等。
据招股书介绍,和泰机电是一家物料输送设备制造商,主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件,应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,和泰机电的营收分别为3.35亿元、4.10亿元、5.12亿元和2.69亿元;净利润分别为1.05亿元、1.11亿元、2.06亿元和1.54亿元;扣非后净利润分别为7367.73万元、9978.98万元、1.44亿元和6906.94万元。
而整个2022年,和泰机电的营收为4.97亿元,同比下降2.94%;净利润2.21亿元,较上年同期增长7.10%。据招股书披露,和泰机电2022年非经常性损益为8922.36万元,因土地拆迁事项,非经常性损益金额较大,对应的扣除非经常性损益后的净利润为1.32亿元。
同时,和泰机电预计其2023年第一季度营收为1.15亿元至1.20亿元,同比变动-2.89%至1.33%;归母净利润为3500万元至4000万元,同比变动-2.71%至 11.19%;扣非后净利润为3300万元至3800万元,同比变动-7.09%至 6.98%。
本次上市前,和泰机电的实际控制人为该公司董事长徐青。IPO前,徐青直接持有和泰机电1.05%的股份。同时,徐青持有和泰控股 51%的股权,而和泰控股持有和泰机电80.41%的股份,徐青通过和泰控股间接控制和泰机电80.41%的表决权。
据此,徐青通过直接和间接方式控制和泰机电81.46%的表决权。此外,徐青作为海泰精华有限合伙人间接持有和泰机电3.82%股份。此外,徐青通过一致行动安排,实际控制和泰机电82.47%的表决权。
其中,徐青、冯以琳分别持有和泰控股51%、49%股权,冯以琳系徐青的一致行动人、徐英的女儿。据招股书介绍,徐青与徐英是姐弟关系。其中,徐英持股1.01%,未在和泰机电担任职务。