2023年1月6日,证监会发布关于同意广东绿通新能源电动车科技股份有限公司(下称“绿通科技”或“绿通电动车”)、杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复。换句话说,证监会同意上述两家公司的创业板IPO注册。
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同日,绿通科技在深圳证券交易所递交招股书(注册稿)。据贝多财经了解,绿通科技于2021年5月28日在创业板递交招股书,并于2022年7月15日获得创业板上市委员会会议审议通过。
天眼查信息显示,绿通科技成立于2004年,前称为东莞市绿通高尔夫观光车有限公司。目前,该公司的注册资本为5244.3799万元,法定代表人为5244.3799万元,股东包括张志江、创钰投资、何志钊等。
本次冲刺创业板上市,绿通科技计划募资4.05亿元,其中2.79亿元用于年产1.7万台场地电动车扩产项目,5546.3万元用于研发中心建设项目,3036万元用于信息化建设项目,4000万元用于补充营运资金项目。
在此之前,绿通科技曾于2016年在新三板挂牌交易,代码为“838733”,后于2018年3月摘牌(即终止挂牌)。2019年12月,绿通科技则在广东证监局办理了辅导备案登记,保荐机构为兴业证券。
根据招股书介绍,绿通科技从事场地电动车的研发、生产和销售。经过多年的发展,该公司在场地电动车行业建立了较高的品牌知名度及市场地位。报告期内,该公司的主要产品分为高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车、配件。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,绿通科技的营收分别为4.18亿元、5.58亿元、10.17亿元和7.36亿元,净利润分别为4853.56万元、5212.86万元、1.27亿元和1.43亿元,扣非后净利润分别为4821.73万元、6539.69万元、1.24亿元和1.42亿元。
贝多财经了解到,绿通科技的收入主要由高尔夫球车和观光车贡献。报告期内,绿通科技来自高尔夫球车的收入分别为2.05亿元、3.69亿元、7.88亿元和6.26亿元,占主营业务收入的比例分别为49.07%、66.20%、77.59%和85.15%。
同期,绿通科技来自观光车的收入分别为1.15亿元、1.03亿元、1.09亿元和5568.94万元,占比分别为27.57%、18.52%、10.70%和7.57%;来自电动巡逻车的收入分别为5824.23万元、4962.05万元、5237.17万元和2085.90万元,占比分别为13.95%、8.91%、5.16%和2.84%。
值得一提的是,绿通科技的部分产品属于贴牌代工(即非自有品牌的ODM模式)。2019年,绿通科技的自有品牌的收入占比要高于ODM模式。而从2020年开始,ODM模式则成为绿通科技的主要销售模式。
招股书显示,绿通科技2019年、2020年、2021年和2022年上半年来自ODM模式的收入分别约为1.92亿元、3.69亿元、8.03亿元和6.26亿元,占主营业务收入的比例分别为45.90%、66.25%、79.08%和85.08%,实现大幅增长。
报告期内,绿通科技的自有品牌收入分别约为2.26亿元、1.88亿元、2.12亿元和1.10亿元,整体保持下滑态势;占比分别为54.10%、33.75%、20.92%和14.92%,对应的的份额被ODM模式侵蚀严重。
报告期内,绿通科技对ODM客户销售金额分别为1.92亿元、3.69亿元、8.03亿元和6.26亿元,占该公司主营业务收入的比例分别为45.90%、66.25%、79.08%及85.08%,集中度不断增加。
同期,绿通科技来自美国的销售收入分别为1.10亿元、2.84亿元、6.63亿元和5.18亿元,占主营业务收入的比重分别为26.42%、51.09%、65.34%和70.45%。其中,销往美国的高尔夫球车整车产生的销售收入分别为1.02亿元、2.78亿元、6.31亿元和5.08亿元。
另据招股书披露,绿通科技2022年1-9月(前三季度)的营业收入约为12.19亿元,同比增长82.51%;净利润约为2.67亿元,同比增长258.98%;扣非后净利润约为2.66亿元,同比增长265.81%。
同时,绿通科技预计该公司2022年度的营业收入约为14.5亿元至15.5亿元,同比增长42.59%至52.43%;净利润3.0亿元至3.3亿元,同比增长135.78%至159.36%;扣非后净利润2.97亿元至3.27亿元,同比增长138.89%至163.02%。
本次上市前,绿通科技的实际控制人张志江直接控制该公司41.29%的股份,通过富腾投资间接持股1.15%的股份,合计持有该公司42.44%的股份。同时,张志江的配偶骆笑英直接持有该公司0.61%的股份,系张志江的一致行动人。
同时,创钰铭晨持股7.37%,何志钊持股6.08%;赫涛直接持有绿通科技3.37%股份,间接持股2.12%,合计持有该公司5.49%股份。本次发行完成后,张志江仍将为绿通科技的实际控制人。
据招股书介绍,张志江为绿通科技的董事长兼总经理,何志钊、赫涛均未担任职务。相比之下,袁德安则为绿通科技董事、副总经理,持股1.81%;董事、董事会秘书、财务总监彭丽君持股0.95%,董事、副总经理宋江波持股0.86%。