近日，中荣印刷集团股份有限公司（下称“中荣股份”，SZ:301223）披露招股意向书，准备在深圳证券交易所创业板上市。按照计划，中荣股份将于2022年10月11日开启申购，并将于近期在创业板上市。
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据贝多财经了解，中荣股份拟公开发行新股数量4830万股，占发行后公司总股本的比例为25.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后，该公司的总股本为1.93亿股。
据招股书披露，中荣股份计划募资8.93亿元，其中3.85亿元用于产能扩建项目，6917.98万元用于仓库建设项目（昆山），3432.62万元用于管理信息系统升级项目（中山），3.50亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。
根据介绍，中荣股份是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域，集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商，为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。
招股书显示，中荣股份专注于化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类、在线教育及电商等领域的纸制印刷包装，产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。
截至报告期末，中荣股份及下属子公司拥有有效使用的专利248项，其中发明专利16项，外观设计2项，实用新型专利230项。而据智慧芽数据显示，中荣股份共有214项专利申请信息，主要专注在包装盒、容纳腔、容置腔、展示盒、礼品盒等技术领域。
业绩方面，中荣股份2019年、2020年和2021年的营收分别为20.63亿元、21.77亿元和25.44亿元，复合增长率为11.04%；净利润分别为1.75亿元、1.86亿元和2.13亿元，扣非后净利润分别为1.65亿元、1.78亿元和2.02亿元。
其中，折叠彩盒为中荣股份的主要收入来源，在报告期内的收入占比均超过70%。2019年、2020年和2021年，中荣股份来自折叠彩盒的收入分别为14.74亿元、15.47亿元和19.18亿元，占主营业务收入的比例分别为72.29%、72.03%和76.60%。
2022年1-6月（上半年），中荣股份的收入为11.34亿元，较2021年同期下降4.98%；净利润为9864.81万元，较2021年同期增长2.02%；归母净利润为9831.40万元，较2021年同期增长2.03%。
同时，中荣股份预计该公司2022年前三季度的收入为17.42亿元至19.25亿元，同比变动-5.00%~5.00%；预计归母净利润1.46亿元至1.61亿元，同比变动-5.00%~5.00%；扣非后净利润1.38亿元至1.53亿元，同比变动-5.00%~5.00%。
招股书显示，中荣股份2019年至2021年对前五大客户的销售收入分别为9.32亿元、9.69亿元和10.77亿元，占营业收入的比例分别为45.18%、44.51%和42.35%。据介绍，中荣股份的前五大客户主要包括宝洁、好丽友、高露洁等。
中荣股份在招股书中提示风险时表示，该公司存在对主要客户依赖的风险。同时，中荣股份称由于公司对宝洁的销售占比较高，若未来宝洁或者其他主要客户不再与公司合作，或者因为业务原因向公司的采购量大幅下降，将导致公司面临经营业绩下滑的风险。
据招股书介绍，中荣股份的主要客户合作具备可持续性和稳定性。其中，已与发行人（中荣股份）合作15年以上的客户包括宝洁、好丽友、玛氏、雀巢、飞利浦、亿滋、维达纸业等国际国内知名品牌客户，该类客户对公司营业收入的平均贡献率超过50%。
招股书显示，中荣股份的实际控制人为黄焕然，间接控制该公司56.01%的股权。本次发行前，中荣集团（香港）持有中荣股份56.01%的股份，横琴捷昇持股40.99%，洹驰投资持股3.00%。
其中，黄焕然持有中荣集团（香港）55.87%的股权，黄敏诗持股15.00%，二人为父女关系，黄焕然的妻子林雪萍持股3.88%，张志华持有中荣集团（香港）21.36%的股份。当前，黄焕然为中荣股份的董事长、总经理，黄敏诗为该公司人力资源部职员。
相比之下，张志华则出任中荣股份董事、副总经理，间接持有该公司11.96%的股份。此外，林雪萍的母亲周淑瑜间接持有中荣股份7.61%的股份，并担任该公司董事，周淑瑜之妹周淑英间接持股3.81%。
另据招股书介绍，黄焕然为中国澳门特别行政区永久性居民和中国香港特别行政区永久性居民，张志华、林雪萍、黄敏诗为中国澳门特别行政区永久性居民。
