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2022年7月26日,重庆洪九果品股份有限公司(简称“洪九果品”)通过港交所聆讯,中金公司为其独家保荐人。若上市成功,洪九果品或成为中国“水果第一股”。
聆讯资料显示,洪九果品是中国高速增长的多品牌鲜果集团,拥有「端到端」的供应链。公司专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。
截至最后实际可行日期,形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。公司在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购质量鲜果,并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控,在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合。
根据灼识咨询的资料,截至2022年5月31日,公司的客户包括2021年全国销售收入前十大商超企业中的八家,按销售收入计,公司占中国榴莲分销市场的份额由2019年的2.8%上升至2021年的8.3%。
财务方面,2019年、2020年、2021年及截至2022年5月31日止五个月,公司收入分别为20.78亿元(人民币,下同)、57.71亿元、102.8亿元和57.25亿元,年内/期内利润分别为1.63亿元、275.4万元、2.92亿元和7.45亿元。
按种类划分,公司六种核心水果产品的销售额占总收入的百分比由2019年的74.9%下降至2020年的68.3%,及进一步下降至2021年的57.5%,并由截至2021年5月31日止五个月的61.5%进一步降至截至2022年5月31日止五个月的46.7%。
于营业纪录期内,公司的销售成本持续增加,主要由于水果销售随着公司业务的扩张而增长。销售成本由2020年的48.14亿元增长80.0%至2021年的86.67亿元,由截至2021年5月31日止五个月的38.39亿元增长19.9%至截至2022年5月31日止五个月的46.02亿元。
值得一提的是,阿里巴巴为IPO前最大外部投资方。在上市前股东架构中,阿里巴巴持股占比为8%。洪九果品的投资方还包括招垦资本、上海华人文化等知名机构。
公司表示,募资拟用于完善公司的水果供应链;用于水果品牌打造及产品推广;用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发;用于偿还用于水果采购及扩大公司的销售及分销网络的银行贷款;用于补充流动资金需求及其他一般企业用途等。