滴滴被罚80亿,释放什么信号?
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这则处罚落地之后,市场更关心的或许是,滴滴未来的最大不确定性是否已经彻底解除?
从目前的程序来看,这则处罚落地,或许是滴滴未来经营的一个转折点,后续需要观察滴滴APP重新上架的时间点。而从滴滴的回应来看,未来一段时间内,全面深入自查,认真完成整改,是其最重要的任务。这也意味着,后续整改完成,还有重新上架的可能。
再来看滴滴的核心盘:中国的共享出行大赛道。尽管,滴滴的APP被下架整改,但共享出行市场仍在迅速增长。截止2021年年底,我国网约车用户规模达4.53亿,较2020年年底增长了8733万,预计到2022年网约车的交易规模有望突破4000亿元。与此同时,资本再度涌入共享出行市场。
这一笔巨额罚单是否会对其经营造成冲击?将是对滴滴公司最大的考验。
滴滴被罚
该来的,总归是要来的。
7月21日,对滴滴的重磅处罚落地:国家互联网信息办公室依据《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《行政处罚法》等法律法规,对滴滴全球股份有限公司(下称“滴滴公司”)处人民币80.26亿元罚款,对滴滴公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。
滴滴出行也第一时间发文称:诚恳接受,坚决服从,全面深入自查,积极配合,认真整改。
后续,网信办有关负责人也对处罚滴滴公司的决定做了答记者问,透露了更多的细节。
其中,市场讨论最激烈的一点是,滴滴公司的具体违法事实。
据网信办有关负责人介绍称,滴滴公司共存在16项违法事实,归纳起来主要是8个方面:
1、违法收集用户手机相册中的截图信息1196.39万条;
2、过度收集用户剪切板信息、应用列表信息83.23亿条;
3、过度收集乘客人脸识别信息1.07亿条、年龄段信息5350.92万条、职业信息1633.56万条、亲情关系信息138.29万条、“家”和“公司”打车地址信息1.53亿条;
4、过度收集乘客评价代驾服务时、App后台运行时、手机连接桔视记录仪设备时的精准位置(经纬度)信息1.67亿条;
5、过度收集司机学历信息14.29万条,以明文形式存储司机身份证号信息5780.26万条;
6、在未明确告知乘客情况下分析乘客出行意图信息539.76亿条、常驻城市信息15.38亿条、异地商务/异地旅游信息3.04亿条;
7、在乘客使用顺风车服务时频繁索取无关的“电话权限”;
8、未准确、清晰说明用户设备信息等19项个人信息处理目的。
市场关注的另一个话题是,面对这笔巨额罚款,滴滴是否具有支付能力?
据其披露的财报数据显示,截至2021年年底,滴滴的账面现金、现金等价物、限制性现金总额达439.8亿元。如此看来,这笔80.26亿元的罚款,对于当前的滴滴而言,尚在支付能力以内。
靴子落地之后
处罚决定落地之后,市场更关心的是,滴滴未来的最大不确定性是否已经彻底解除?
回溯过往的时间线,2021年6月30日,滴滴火速赴美上市;同年7月2日,国家网信办官网公告称,对滴滴出行启动网络安全审查,审查期间“滴滴出行”停止新用户注册;7月9日,滴滴旗下25款App全面下架。
今年5月,滴滴披露了2021年年报,营收1738.27亿元,同比增长22.68%;全年亏损高达493.34亿元。5月23日,滴滴临时股东大会投票表决确认,将从美股退市;6月10日,是滴滴在美股的最后交易日。
宣布美股退市的同时,滴滴表示,董事会已授权公司启动在香港主板上市的准备工作。
从目前的程序来看,这则处罚落地,或许是滴滴未来经营的一个转折点,后续需要观察滴滴APP重新上架的时间点。
从滴滴公司的回应来看,未来一段时间内,全面深入自查,认真完成整改,是其最重要的任务。这也意味着,后续整改完成,还有重新上架的可能。
另外,从具体处罚内容和金额也能看出,监管并没有要把滴滴“一棒子打死”,更像是“杀鸡儆猴”的做法,给互联网行业敲了一记警钟。
光大证券也在最新的研报中指出,这一处罚标志着,监管对于滴滴网络安全审查的案件核查已经结束,未来互联网平台整改工作有望进入加速收尾阶段。
其实,资本市场对这一记处罚,也有回应。7月21日,滴滴处罚公告披露后,国机汽车于当日午后直线拉升,冲上涨停。
市场此前有传闻称,滴滴将出资10亿元收购国机智骏,成为其第二大股东,交易时间最早或将于月底敲定。市场猜测,随着处罚落地,一旦滴滴完成整改后,其造车计划或将加速推进。
滴滴或许正在走向一个新的开始。如果后续在香港上市,可以获得更大的想象空间,包括能够在新能源、无人驾驶、智能出行等领域。
对于当前的滴滴而言,财务亏损已经在市场的充分预期之中,一笔天价罚款只是增加了亏损金额,如果能够积极完成整改,达到监管的要求,其产品矩阵、业务经营大概率都将重回正轨。
共享出行赛道,依然广阔
再来看滴滴的核心盘:中国的共享出行大赛道。
尽管,滴滴的APP被下架整改,但共享出行市场仍在迅速增长。截止2021年年底,各地共发放网约车驾驶员证394.8万本、车辆运输证155.8万本,2021年全年网约车完成订单量83.2亿。另外,我国网约车用户规模达4.53亿,较2020年年底增长了8733万。预计到2022年网约车的交易规模有望突破4000亿元。
据交通运输部的最新数据显示,今年6月,全国网约车订单数量达63568.5万单,环比上升20.7%。
与此同时,资本再度涌入共享出行市场。2021年下半年,曹操出行、T3 出行、哈啰出行接连获得巨额融资,其中 T3 出行的金额高达 77 亿元,更是刷新了 2018 年以来国内网约车行业最大额度单笔融资的纪录。
如此看来,滴滴所处的共享出行赛道仍大有可为,具体到滴滴公司的运营情况,尽管遭遇了调查、下架、退市风波,其凭借在运力上的领先优势,保住了核心业务基本盘。
截止到今年初的数据显示,滴滴出行占据市场份额仍接近80%,处于绝对的龙头地位。
但相比下架之前,其市场份额也出现了一定的下滑,由近9成降至8成。另外,从订单量来看,2021年第四季度环比减少6400万笔,日均订单量环比下滑2%,同比下滑11%。
今年1月,滴滴日均订单量降至2000万单,相比2021年上市时披露的2500万单,下降了25%。另外,据交通运输部发布的网约车运营数据,2022年2月滴滴月单量相对于2021年6月下滑32%。
与此同时,高德打车、美团打车则抢夺了滴滴的部分市场份额。另外,曹操出行、T3出行的增长也非常强劲,2021年3月至今,曹操专车与T3出行的订单量增长相当,均实现了翻倍增长。
如此看来,留给滴滴的时间已经非常紧迫,在其完成整改后,能否顺利回归?这一笔巨额罚单是否会对其经营造成冲击?这都是对滴滴公司的考验。